힘들었던 2020년을 뒤로 하면서 이제는 모든 어려움에서 벗어났다고 생각했지만 2021년은 또 여러 방면에서 우리에게 많은 도전과제를 안겨준 한 해였습니다. 전세계 록다운(lockdowns)부터 공급망 대란에 이르기까지, 지속적이고 예측 불가능한 일들로 온라인 셀러들은 내내 긴장을 늦출 수 없는 시간을 보내야 했습니다.
지난 몇 년간의 시간 동안, 우리는 미래를 예측하는 일이 불가능하지는 않지만 과거보다 훨씬 더 어려워졌다는 것을 배울 수 있었습니다. Jackie Mason씨의 말을 빌리자면 “예측은 터무니 없는 소리”나 마찬가지였죠. 그러나 서서히 저물어가는 2021년을 보내고 다가오는 2022년을 맞이하며 우리는 계속해서 최선을 다해 앞으로 나아갈 것입니다.
2022년을 본격적으로 맞이하기에 앞서, 우리는 이커머스, 프리랜서, B2B 및 글로벌 페이먼트의 세계가 앞으로 어떤 추이로 나아갈지를 살펴보기 위해 다양한 지역의 Payoneer 경영진 및 최고 관리자의 견해를 들어보는 시간을 가졌습니다.
그들이 생각하는 2022년 글로벌 이커머스 시장에 대한 견해는 다음과 같았습니다.
이커머스 산업의 가장 큰 기회는 개인 브랜드를 가진 셀러에게 있을 것으로 보입니다. 브랜드는 만들기 어렵지만 리셀러보다 더 큰 폭의 마진을 만들 수 있다는 장점이 있으며 대개 경쟁이 덜합니다. Shopify 등과 같은 D2C(Direct to Consumer) 사이트는 브랜드가 소비자와 직접적인 관계를 쌓고 경험을 관리하는데 도움을 주고 있으며, 글로벌 마켓플레이스는 유니크한 브랜드를 유치하기 위한 활동에 적극적으로 나서고 있습니다.
그러나 이커머스에 있어 가장 흥미로운 변화는 대규모의 PE 자금 조달 덕택에 지난 24개월 동안, 브랜드 인수자가 급증했다는 것일 겁니다. 즉, 높은 배수를 제공하는 인수자가 급증하면서 개인 브랜드 셀러에게 확실한 퇴각 전략이 주어진 것입니다.
중국은 갈수록 온라인 셀러의 수준이 높아지고 있을 뿐만 아니라, 선불 카드, FX, Working Capital 그리고 체크아웃 서비스를 포함해 지불, 그 이상의 솔루션에 대한 요구가 쏟아지고 있습니다. 또한 우리가 주목하고 있는 또 다른 해외 이커머스의 주요 트렌드는 B2B 부문의 성장 잠재력입니다. 이 성장 잠재력은 중국 정부의 우호적인 정책과 디지털화의 지원에 힘입어 계속해서 성장할 것으로 보입니다. 따라서 결과적으로 기존의 해외 생태적 사슬은 분명 새로운 기술과 자본 투자로 인해 더욱 업그레이드될 것입니다.
마켓플레이스 플랫폼은 계속해서 성장하고 그 규모를 확장하며 통합할 것으로 보입니다. 여기에 각국이 정상적인 경제 사이클로 돌아오기 시작한다면 소매업체들이 온라인과 오프라인 상거래를 위한 혁신을 이룰 수 있는 큰 기회가 찾아올 것입니다. 따라서 소매업체는 온라인 쇼핑과 오프라인 매장을 연결할 수 있는 방법을 찾아야 합니다. (예, 구매 후 픽업). 마지막으로 우리는 더 많은 비소매 비즈니스들이 디지털 요소들과 결합하여 트랜잭션 경험(예, G2C)을 포함한 서비스를 제공할 것으로 기대하고 있습니다.
팬데믹 동안에 이커머스 산업의 신규 고객 유치 수준은 크게 성장했습니다. 향후 1년 동안, 이러한 고객들을 유지하며 업셀링할 수 있다면 수익을 극대화할 수 있는 큰 기회가 있을 것입니다. 게다가 새로운 변종 COVID 바이러스의 위협이 계속되고 있지만 많은 유럽인들은 팬데믹 이후의 삶을 생각하기 시작했습니다. 이러한 트렌드는 향후 여행 부문에 많은 장점으로 작용할 것으로 보입니다. 마지막으로 우리는 브렉시트 이후 영국과 나머지 국가 간의 무역 거래가 유럽을 비롯한 전세계의 이커머스 셀러에게 새로운 통로를 열어줄 것으로 보고 있습니다.
강한 투자 심리와 맞물려 계속되는 셀러의 행동 변화는 동남아시아를 ‘디지털 10년(Digital Decade)’으로 이끌었고 이 지역은 2030년까지 $1T GMV에 달해 성장할 것으로 보입니다. SEA 전역의 구매자들은 약 80%가 발굴 및 평가 단계에서 온라인 채널을 활용하는 등 점점 더 정교한 구매활동을 펼치고 있습니다. 따라서 기업들은 옴니채널의 구매 여정을 최적화하고 타겟 시장을 더 잘 이해하기 위해 노력하면서 구매 여정 중 모든 고객과의 접점에 브랜드 인지도를 구축해야 합니다.
마지막으로, 현재 디지털(온라인) 셀러는 10명 중 9명이 디지털 지불을 수락하고 있으므로 소비자 금융 옵션의 대중화와 증가하는 공급망 금융에 대한 수요로 디지털 대출은 앞으로도 충분히 성장할 것으로 보입니다.
오피스보다 집에서 일을 하는 직장인, 학교가 아닌 온라인에서 수업을 듣는 학생, 오프라인 매장보다 온라인 쇼핑을 즐기는 사람들이 늘어나면서 일본의 이커머스 산업은 2022년에도 계속해서 큰 호황을 누릴 것으로 보입니다. 또한 디지털을 통한 행정 혁신을 목표로 하는 정부 프로그램인 올해의 Digital Agency 계획은 온라인 프로세스를 간소화하면서 빠르게 디지털 경제를 발전시켜 나가고 있습니다.
호주의 이커머스 산업은 기하급수적인 숫자로 성장하고 있으며, 2021년에는 $60B AUD를 뛰어 넘고 2025년에는 $70B 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 현재는 GDP의 거의 2%에 달해 전체 소매업의 16% 이상을 차지하고 있습니다. 대부분의 셀러는 호주 시장에서 강력한 마켓플레이스 채널을 가지고 있으며 더 많은 셀러들이 성장을 촉진하기 위해 해외 무역의 기회를 모색하고 있습니다. 이와 같은 호주의 디지털 경제는 다음 2가지의 트렌드를 보이고 있습니다.
- Buy Now Pay Later 옵션은 호주의 주요 글로벌 대기업인 Afterpay 그리고 Zip Co, hail과 현지 마켓플레이스에서 활발히 활동 중인 9곳 기업과 함께 영역을 확장해 나가고 있습니다. 경쟁이 매우 치열한 시장이지만 사이트 내 셀러가 평균 6가지 이상의 지불 수단을 제공하고 있을 정도로 도입율이 높습니다.
- 자체 마켓플레이스를 구축하기 위해 창의적인 마켓플레이스 소프트웨어를 활용하는 소매업체들이 생겨나면서 새로운 소매업체 주도의 마켓플레이스가 성장했습니다. (2021년 공식 발표된 곳만 10 곳 이상).
상품, 서비스, 지적 재산 등을 포함한 한국의 IT 산업은 국내 시장에 상당히 현지화되어 있습니다. 우리는 앞으로 해외로 진출하는 국내 플랫폼과 보다 적극적으로 한국 시장을 타겟팅하는 글로벌 플랫폼이 점차 더 많아질 것으로 보고 있습니다. 이를 통해 공급업체, 크리에이터, 호스트, 셀러 그리고 스트리머들이 국내 시장에 국한되지 않고 글로벌 시장에서 더 많은 이익을 얻을 수 있길 바랍니다.
LATAM에서 주목하고 있는 서비스 제공업체의 가장 큰 기회는 주로 다른 LATAM 를 포함해 미국 및 유럽 등 해외로 비즈니스를 확장할 기회를 모색하고 있는 전문가, 스타트업 및 현지 중소기업에 있습니다. 이 기회는 지역의 성장과 발전을 이끌면서 현재, 현지 경제에 좋은 수익을 창출하고 있습니다. 수요가 높은 서비스로는 소프트웨어 개발, 디지털 마케팅, 사용자 경험 및 콘텐츠 작성, 그리고 법률, 세금 그리고 재정 문제에 대한 전문 서비스가 있습니다.
다음은 이러한 트렌드가 발생한 원인입니다.
- 가격 경쟁력이 있는 LATAM를 중심으로 이러한 서비스에 대한 글로벌 수요가 증가하고 있습니다.
- LATAM은 적절한 기술을 갖춘 고학력 인구를 보유하고 있습니다.
- 기술/디지털 기업 에코시스템이 번성하고 있습니다.
우크라이나의 디지털 경제는 다음과 같은 이유 덕분에 2022년에도 계속해서 빠르게 발전할 것으로 보입니다.
- 프로그래머와 개발자를 포함한, 우크라이나의 IT 서비스에 대한 수요는 여전히 높을 뿐만 아니라, 계속해서 증가하고 있습니다.
- 우크라이나의 운송업체는 프로세스를 간소화하여 현재 계속해서 미국 및 기타 국가로 물건을 운송하고 있습니다. 이를 통해 셀러와 SME는 손쉽게 새로운 지역으로 비즈니스를 확장하고 신규 고객을 타겟팅할 수 있습니다.
- 원격 근무와 신기술은 우크라이나의 크리에티브 부문에 새로운 기회를 창출하고 프리랜서 산업의 기회를 크게 확장했습니다.
COVID는 하이브리드 업무 모델을 대폭 확대시키는 역할을 했습니다. 우리는 앞으로 회사에 정규직으로 근무하면서도 세계 어디에서나 원하는 곳에서 일을 하는 프리랜서들을 점점 더 많이 보게 될 것입니다. 즉, 여러분이 근무하는 회사와 다른 위치에서 정규직으로 일하거나 프리랜서로 일하는 형태가 혼재하는 것입니다.
2021년에 있었던 공급망 지연과 운송 비용의 증가는 이커머스 셀러들에게 엄청난 역풍을 일으켰지만 문제를 야기한 공급망이 몇 개월 내로 완화될 조짐을 보이면서 이 모든 상황은 점차 안정화될 것으로 보입니다. 현재 제가 이야기하는 온라인 셀러들은 제한된 공급 탓에 구매가 가능한 것이라면 모두 사들이고 있으며, 이것은 신중한 전략처럼 보입니다. 하지만 온라인 마켓플레이스의 매출 그리고 특히, 다시 번성하고 있는 D2C 사이트의 매출로 보아 2022년 하반기에는 어느 정도 정상 상태를 회복할 것으로 기대됩니다.
올해에 있어 B2C 셀러에게 닥친 가장 큰 시련은 Amazon의 계정 정리였습니다. 심천의 해외 이커머스 협회에 따르면 이와 같은 Amazon의 계정 정리 조치는 50,000명이 넘는 중국 셀러들에게 총 10억 달러가 넘는 손실을 입혔습니다. 적체된 재고와 화물 가격의 급등은 중국 셀러들을 압박했고, 중국 셀러들은 현금 흐름과 관련된 문제를 자주 직면하게 되면서 이제는 확장 계획에 매우 보수적인 태도를 취하고 있습니다.
우리는 또한 공급망 문제가 단기간에 해결될 것이라고 생각하지 않으며, 이는 중국 셀러들의 비즈니스 전략에 또다른 변화를 가져올 가능성이 높습니다. Jungle Scout의 조사에 따르면 Amazon 셀러의 1/3이 멀티 플랫폼 또는 멀티 지역 전략을 생각하거나 마켓플레이스에 의존하지 않고 자체 DTC 비즈니스를 시작하는 것을 고려 중이라고 합니다.
물류와 배송은 주요 시장의 위치와 이러한 국가의 부족한 인프라로 인해 2022년 동남아시아의 주요 과제로 떠오를 것으로 보입니다. 인구가 2억 7천만 명이 넘는 인도네시아는 동남아시아에서 가장 많은 인구 수를 자랑하지만 이 인구는 6,000 곳이 넘는 섬에 흩어져 있습니다. 마찬가지로 필리핀에 살고 있는 1억 700만 명의 사람들은 약 2,000곳의 섬에 분포되어 살고 있다고 합니다. 이러한 군도 국가로의 배송은 이커머스 기업들에게 가장 큰 도전 과제가 될 전망입니다.
게다가 인도네시아, 필리핀 그리고 베트남과 같은 개발 도상국 전반의 열악한 인프라는 해외 풀필먼트를 처리하는데 많은 어려움을 주기 때문에 많은 해외 셀러들이 기존 인프라를 활용하여 고객 배송을 지원하는 데 도움을 줄 수 있는 마켓플레이스와의 협력을 선택하고 있습니다.
온라인 셀러들은 내년에 공급처, 비즈니스 확장 그리고 환경적 영향과 관련된 몇 가지 도전 과제들을 마주하게 될 것으로 보입니다.
글로벌 공급망과 관련하여 셀러는 중국에 대한 과도한 의존이 건전하지 않으며 멕시코, 남미 및 인도와 같은 지역으로의 다각화가 비즈니스에 있어 핵심이 될 것임을 인식해야 합니다. 또한, 비즈니스를 확장하려는 기업들은 미국 시장을 넘어 더 큰 시장으로 발돋움할 준비를 해야 합니다. 그러나 멕시코, 캐나다 및 남미와 같은 시장은 분명 높은 잠재력을 갖추고 있지만 셀러가 이를 잘 활용하기 위해서는 웹사이트 디자인, 다국어를 지원하는 고객 지원서비스, 제품 조사 등에 대한 투자가 필요합니다. 마지막으로 자신의 소비가 환경에 미치는 영향을 진지하게 생각하는 소비자들이 늘고 있으므로 기업들이 이 새로운 환경에 적응해 번창하기 위해서는 지속가능한 포장과 같은 대안에 관심을 기울이고 투자할 줄 알아야 합니다.
Coupang을 비롯한 한국의 마켓플레이스는 한국 시장에 진출할 기회를 모색하는 해외 셀러들을 위해 글로벌 3PL 판매를 지원해왔습니다. 다가오는 해는 드롭쉬핑 마켓에서 D2C 마켓으로 전환하는 해가 될 것입니다. 그리고 이로 인해 한국의 이커머스 생태계에도 약간의 변화가 생길 것으로 기대됩니다. 이 변화는 누군가에게는 도전과제가, 또 다른 누군가에게는 기회가 될 것입니다.
B2B 기업의 성장과 해외 지불 솔루션에 대한 수요는 지난 3년 동안 가속화되어 왔습니다. 향후 시장 상황에 큰 변화가 없을 것이라고 가정했을 때, 우리는 2022년이 현지 사업가와 기업들에게 또 다른 성공적인 해가 될 것이라고 자신합니다.
성장을 위해 해외 진출을 모색하는 기업이 늘어나면서 호주 내에서도 B2B 서비스에 대한 수요가 크게 늘어나고 있습니다. 또한 호주/뉴질랜드 사고방식은 매우 글로벌한 사고방식이며, 인구 규모가 작기 때문에 신속한 확장과 더 규모가 큰 글로벌 시장에 대비하는 것이 훨씬 쉽습니다.
B2B 비즈니스가 전세계적으로 빠르게 수익을 내며 규모를 확장하고 성장하기 위해 계속해서 새로운 기술을 채택함에 따라 이러한 글로벌 성장에 대한 수요는 2022년까지 꾸준히 증가할 것으로 보입니다. 이제는 어떤 산업에서든 다양한 국가에서 더 많은 고객에게 도달하는 것이 그 어느 때보다도 쉬워졌습니다. 또한 호주/뉴질랜드 전역의 긴 봉쇄에서 벗어나 일에 있어 더 많은 유연성을 추구하고 자신 만의 계획을 시작하려는 사람들, 즉 스스로를 위해 일하는 사람들이 늘어나면서 앞으로 B2B 서비스에 대한 추세는 계속해서 증가할 것입니다.
저는 디지털 페이먼트가 사람들이 선호하는 하나의 지불 수단으로 자리잡히면서 이커머스 생태계가 계속해서 발전할 것이라고 생각합니다. 팬데믹 이전, 필리핀과 같은 국가에서는 마켓플레이스에서 이루어진 소비자 구매의 최대 70%가 COD(현금결제)로 이루어졌습니다.
이 지역의 대부분의 국가는 여전히 신용카드 및 은행 계좌의 보급율이 상대적으로 낮지만 필리핀에서는 GCash와 같은 디지털 지갑을 이용한 B2B 상거래 관련 거래가 급증하고 있습니다. 또한 인도네시아에서는 Tokopedia 그리고 Go Jek 와 같은 대기업들이 힘을 합쳐 대규모 이커머스, 금융 서비스 및 Go To라 불리는 라이드헤일링(Ride-hailing) 그룹을 만들며 통합을 진행하고 있습니다. 이러한 지갑이 이커머스 생태계에서 점차 더 견고히 확립된다면 여러 카테고리에서 상품을 구매하는 소비자를 타겟팅하기 위해 마켓플레이스 플랫폼과 지갑 간의 협력은 자연스레 늘어나게 될 것입니다.
한국은 팬데믹 상황을 추스르기 시작하면서 다음 단계를 준비하고 있습니다. 이커머스, 온라인 광고, 지적 재산 그리고 스트리밍 부분에서 점점 더 많은 B2B 플랫폼들이 글로벌 마켓을 타겟팅하며 대금을 효과적으로 수취/지불할 수 있는 금융 솔루션을 찾고 있습니다.
지금과 같은 상황에서는 누구도 2022년을 예상할 수 없기 때문에 여러분에게 비즈니스를 준비하는 일은 꽤나 벅찬 일이 될 수 있을 것입니다. 하지만 다행스럽게도 Payoneer가 제공하는 토탈 금융 솔루션을 이용하면 효과적으로 지불을 처리하여 손쉽게 비즈니스 범위를 확대하고, 보다 원활하게 신규 마켓플레이스로 진출할 수 있습니다. Payoneer의 해외 페이먼트 솔루션에 대해 더 자세히 알고 싶다면 아래 링크를 클릭하세요.