Comunicado de Prensa de IPO
Payoneer y FTAC Olympus Acquisition Corp. completan la fusión comercial
Payoneer comenzará a cotizar en Bolsa desde hoy con el identificador PAYO
NUEVA YORK, NY y FILADELFIA, PA – 28 de junio de 2021 – Payoneer Inc. (“Payoneer”), la compañía de tecnología comercial que facilita los pagos y el crecimiento de la nueva economía mundial, y FTAC Olympus Acquisition Corp. (NASDAQ: FTOC) (“FTOC”), una compañía de adquisiciones con propósitos especiales, han anunciado el Viernes que han completado su fusión comercial. La fusión comercial fue aprobada por los accionistas de FTOC en una junta general extraordinaria celebrada el 23 de junio de 2021.
Como resultado de la formalización de esta fusión comercial, una nueva entidad pública bajo el nombre de Payoneer Global Inc. (“La Compañía”), junto con sus acciones ordinarias y certificados de opción de compra, comenzará a cotizar hoy en el mercado de valores Nasdaq bajo el símbolo bursátil “PAYO” y “PAYOW”, respectivamente.
El equipo de gestión global de Payoneer, dirigido por Scott Galit, director ejecutivo, Michael Levine, director financiero y Keren Levy, directora de operaciones, continuará dirigiendo la compañía.
La transacción incluye una PIPE (Inversión Privada en Títulos Públicos) de $ 300 millones provenientes de inversores, incluyendo al inversor actual Wellington Management, así como Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton, determinados fondos gestionados por Millennium Management, y fondos y cuentas asesorados por T. Rowe Price Associates, Inc. y Winslow Capital Management, LLC.
“Nos emociona convertirnos en una compañía que cotiza en Bolsa y unir fuerzas con Betsy y todo el equipo de FTOC”, declaró Scott Galit, director general de Payoneer. “Durante estos 15 años, hemos desarrollado una plataforma global que goza de la confianza de millones de clientes en todo el mundo, desde pequeños emprendedores hasta las principales marcas digitales a nivel mundial, y ahora somos el socio de referencia para el eCommerce en cualquier lugar. Apenas estamos explorando la superficie de esta gran oportunidad de ayudar a los negocios a crecer y escalar en la nueva economía global. Esta incursión al mercado de valores constituye un avance importante en nuestro camino para ofrecer a cualquier negocio, en cualquier mercado, la tecnología, las conexiones y la confianza necesaria para que desarrolle su potencial”.
Betsy Cohen, presidenta de la Junta Directiva de FTAC Olympus Acquisition Corp., declaró: “El equipo de Payoneer ha posicionado la compañía increíblemente bien como para capitalizar su expansión en el comercio global, y estamos orgullosos de ser su socio en esta nueva fase de crecimiento. Payoneer tiene un Balance muy sólido, con un amplio capital para expandir su ya amplio conjunto de servicios, tanto de forma orgánica, al profundizar las relaciones comerciales existentes y continuar estableciendo nuevas, y a través de adquisiciones estratégicas”.
cial Technology Partners se desempeñó como asesor exclusivo de mercados financieros y de capital de Payoneer. Davis Polk & Wardwell LLP asesoró jurídicamente a Payoneer y Paul Hastings proporcionó asesoramiento en materia reglamentaria a Payoneer. PwC realizó la auditoría de Payoneer. EY asesoró a Payoneer en materia de impuestos y mercados públicos.
Citi and Goldman Sachs & Co. LLC ofreció asesoramiento financiero y de mercados de capitales a FTOC. Cantor Fitzgerald también se desempeñó como asesor de mercados de capitales de FTOC, y Morgan Lewis participó como asesor legal.
Acerca de Payoneer
Payoneer (NASDAQ: PAYO) es el socio de referencia a nivel mundial para el eCommerce, a nivel mundial. Desde pagos sin fronteras hasta un crecimiento ilimitado, Payoneer proporciona a cualquier negocio, en cualquier mercado, la tecnología, las conexiones y la confianza para participar y tener éxito en la nueva economía global.
Desde 2005, Payoneer ha estado imaginando y diseñando un ecosistema verdaderamente global para que el mundo entero pueda desarrollar su potencial. Impulsando el crecimiento para clientes que van desde aspirantes a emprendedores en mercados emergentes hasta las marcas digitales líderes en el mundo como Airbnb, Amazon, Google, Upwork y Walmart, Payoneer ofrece un universo de oportunidades, a tu alcance.
Acerca de FTAC Olympus Acquisition Corp.
FTAC Olympus Acquisition Corp. es una compañía de adquisición de propósito especial dirigida por Betsy Z. Cohen como presidenta de la Junta y Ryan M. Gilbert como presidente y director ejecutivo formado con el propósito de adquirir o fusionarse con una o más compañías de tecnología y servicios financieros.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye, así como las declaraciones verbales realizadas en su momento por los representantes de FTOC y Payoneer, “declaraciones prospectivas” según las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente se relacionan con eventos futuros o el desempeño financiero u operativo futuro de FTOC, Payoneer o New Starship Parent Inc. Por ejemplo, las proyecciones de volumen, ingresos e ingresos operativos futuros son declaraciones prospectivas. En algunos casos, se puede identificar las declaraciones prospectivas por terminología como: “puede”, “debería”, “se espera”, “pretende”, “será”, “se estima”, “se anticipa”, “se cree”, “se predice”, “potencial” o “continúa”, o la forma negativa de estos términos / variaciones de estos o terminología similar. Estas declaraciones prospectivas son susceptibles de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de lo expresado o insinuado en dichas declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas se basan en estimaciones e hipótesis que, si bien se consideran razonables por parte de FTOC y su directiva, y de Payoneer y su directiva, según sea el caso, son de naturaleza incierta. Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, pero no se limitan a: (1) el resultado de cualquier procedimiento legal que pudiera iniciarse contra FTOC, Payoneer, New Starship Parent Inc. u otros tras el anuncio de la Reorganización y cualquier acuerdo definitivo al respecto; (2) la capacidad de cumplir las normas de contratación aplicables tras la materialización de la Reorganización; (3) el riesgo de que la Reorganización altere los planes y operaciones actuales de Payoneer como consecuencia del lanzamiento y la materialización de la Reorganización; (4) la capacidad de reconocer los beneficios previstos de la Reorganización, que puede verse afectada, entre otras cosas, por la competencia, la capacidad de la fusión comercial para crecer y gestionar el desarrollo de forma rentable, mantener las relaciones con los clientes y proveedores y retener a sus directivos y empleados clave; (5) los costos relacionados con la Reorganización; (6) los cambios en las leyes o reglamentos aplicables; (7) la posibilidad de que Payoneer o la fusión comercial se vean afectadas negativamente por otros factores económicos, empresariales y/o competitivos; (8) las estimaciones de Payoneer sobre su rendimiento financiero y (9) otros riesgos e incertidumbres establecidos en la sección titulada “Factores de riesgo” y “Nota cautelar sobre las declaraciones prospectivas” en el folleto de FTOC de fecha 25 de agosto de 2020 presentado ante la SEC el 26 de agosto de 2020, la sección titulada “Factores de riesgo” en el informe trimestral de FTOC en el formulario 10-Q para el período trimestral finalizado el 30 de septiembre de 2020, así como cualquier otro riesgo e incertidumbre contenidos en la declaración informativa / folleto definitivo presentado por FTOC y New Starship Parent Inc. el 1 de junio de 2021. El presente comunicado de prensa no debe considerarse como una afirmación de que las declaraciones prospectivas aquí expuestas se vayan a cumplir o que se vayan a obtener los resultados previstos en dichas declaraciones prospectivas. No debes depender excesivamente de las declaraciones prospectivas, ya que estas solo son válidas para la fecha en que se realizaron. Ni FTOC, ni Payoneer, ni New Starship Parent Inc. se comprometen a actualizar estas declaraciones prospectivas.
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Fuente original: https://www.payoneer.com/about/media-center/payoneer-goes-public/?utm_source=email&utm_medium=cams&utm_campaign=Payoneer_IPO