Стоимость IT-услуг в Европе. Рыночное исследование на базе Elance

Говоря об услугах разработки программного обеспечения, цена зачастую выступает неопределенным параметром. Ответ на вопрос «сколько стоит разработать приложение или вебсайт?» такой же относительный, как и теория Эйнштейна, даже если сузить его до масштабов Европейского рынка.

Можно предположить, что услуги по разработке в Швейцарии будут дороже, чем в Румынии, а в Дании и Норвегии их стоимость примерно одинаковая.

• Постсоветские страны считаются, помимо всего прочего, прекрасной локацией для заказа разработки программного обеспечения, поскольку, в большинстве случаев, соотношение цены и качества в них лучше, чем в других регионах.

Однако, чтобы не опираться лишь на предположения, давайте попробуем и сравнить их с реальными данными. Исследование ниже было проведено для того, чтобы помочь прийти к обоснованным выводам тем, кто хочет заказать разработку программного обеспечения в одной из европейских стран.

Вступление

В процессе исследования мы руководствовались негласным правилом, что стоимость услуг значительно коррелирует с их качеством. Также мы попытались предугадать логику рассуждения заказчика и сделали следующие предположения:

• Дешевые услуги вряд ли говорят о высоком качестве конечного продукта.
• Средняя цена на определенном рынке соответствует качеству, которое заказчиком воспринимается как достаточное. Однако, в случае с разработкой программного обеспечения, получив продукт, клиент может переживать, что «он продукт бы быть сделан лучше».
• Цена категории выше среднего – это, скорее всего, именно то, что ищет заказчик, к тому же она говорит о достаточно высоком качестве.
• Слишком высокие цены просто не доступны большинству потенциальных клиентов.

То, что разработчик продукта понимает под качеством, является еще одним важных моментом, который мы учитывали во время проведения исследования.

Мы можем перефразировать известную притчу о трех каменщиках, когда один разработчик, отвечая на вопрос «что ты делаешь?», скажет, что пишет код, второй – делает вебсайт или приложение, а третий – создает успешный продукт. С кем из них вам бы хотелось сотрудничать?

В этом отчете мы хотели показать, как цены на IT-услуги, которые являются одним из важнейших критериев при выборе заказчиком исполнителя, отличаются в разных странах Европы.

Самым удобным инструментом для сбора и сравнения данных о стоимости часа разработки продукта, который запрашивают индивидуальные фрилансеры и аутсорсинговые компании на континенте, оказалась платформа Elance. Для репрезентативности выборки мы рассматривали только те страны, из которых как минимум 200 фрилансеров представлены в категории ‘IT & Programming’ на этой платформе. Все страны мы разделили на регионы.

Постсоветские государства

Регион, который мы обозначили как «постсоветские государства», включает в себя 5 стран: Беларусь, Украину, Россию, Молдову и Армению. В нем представлено 15250 частных лиц и 2328 компаний на Elance, что делает его крупнейшим рынком аутсорсинга IT-услуг в Европе.

К примеру, Украина является второй после Великобритании страной на континенте по числу зарегистрированных на Elance IT-специалистов. Мы насчитали 9272 украинских фрилансеров и компаний, то есть около 16% (почти одна шестая) от общеевропейского числа.

Почему эта информация важна, спросите вы?

В процессе подготовки отчета мы пришли к выводу, что, чем больше разработчиков представлено на рынке программного обеспечения определенной страны или региона, тем лучше там соотношение цены и качества. Это можно объяснить простым законом выживания: чем больше у тебя конкурентов, тем лучше и адаптивнее ты должен быть, чтобы преуспеть.

Одно из первых наблюдений о постсоветских странах заключается в том, что распределение цен на IT-услуги не настолько идентичное, как могло казаться ранее. График ниже показывает «ландшафт ценового распределения» в государствах этого региона.

Цены на IT-услуги в постсоветских государствах

Мы видим, что наиболее популярная цена на услуги по разработке в постсоветских странах – до $20/час, в то время как самая дорогая категория, более $100 в час, характерна всего лишь 0,3% респондентов. Россия является единственной страной региона, существенное количество представителей которой работают в диапазоне $51-$100 за час (2,2%), во всех остальных странах соответствующее число меньше 1%. В целом, услуги подавляющего большинства фрилансеров и компаний из постсоветских стран – более 90% – стоят менее $30/час.

Итак, для того чтобы подсчитать среднюю (средневзвешенную) цену на IT-услуги в определенной стране и регионе в целом, сделаем следующие шаги:

• Уберем крайние (экстремальные) значения, как наиболее высокие, так и низкие.
• Определим среднее значение для каждой из ценовых категорий (например, для категории $31-$40 средняя цена будет $35/час).
• Умножим среднюю цену на общее количество представителей данной категории.
• Сложим полученные для каждой из категорий результаты и разделим сумму на общее число фрилансеров и компаний для страны.
• Вычтем/добавим к полученной цене 20%, чтобы получить интервал цен, характерный для данной страны или региона. При этом, нижняя граница интервала говорит о средней цене и, как следствие, о среднем качестве, а верхняя граница – о достаточно высоком качестве.

Результаты таких операций представлены на графике ниже:

Средневзвешенная цена на IT-услуги в постсоветских странах

Из Графика 2 мы видим, что средняя цена на услуги разработки программного обеспечения в постсоветских государствах колеблется между $25 и $35 за час. Синяя линия говорит о среднем качестве, в то время как красная линия отображает цену выше среднего и, скорее всего, отвечает высокому качеству.

• Если вы ищете разработчика программного обеспечения в постсоветских странах, мы рекомендуем вам работать с фрилансерами и компаниями, цена на услуги которых находится в диапазоне категории $31-$40 в час или выше.

Прибалтика

Отметим, что Прибалтика является наименьшим IT-рынком, который мы рассмотрели в данном отчете. Всего лишь 1162 аутсорсинговые компании и фрилансера из Латвии, Литвы и Эстонии зарегистрированы на Elance. Распределение ценовых категорий на IT-услуги в регионе представлено ниже.

Цены на IT-услуги в странах Прибалтики

Латвию, Литву и Эстонию, по сути, можно было бы включить в постсоветский регион, однако их близость к Западной Европе и экономическая удаленность от стран СНГ сыграли свою роль и в распределении цен на IT-услуги. В среднем Прибалтика стоимость аутсорсинговых услуг разработки выше чем в постсоветских странах. Почти 1% респондентов оценивают свою работу в более чем $100 за час, и целых 6 % (а в Эстонии даже 15%!) находятся в ценовом интервале $51-$100/час. Немногим более половины представителей Прибалтики, 55%, требуют сравнительно низкую цену за час своей работы в менее чем $20.

Средневзвешенная цена на IT-услуги в странах Прибалтики

Средняя цена IT-услуг в Прибалтике, как видим, находится в интервале $31-$44 за час.

• Рекомендуемая нами ценовая категория для заказа IT-услуг – $41-$50/час для Латвии и Литвы и более $50/час для Эстонии.

Восточная Европа

Цены на IT-услуги в странах Восточной Европы

Если говорить о средней цене за IT-услуги, то Восточная Европа располагается между постсоветскими и прибалтийскими странами. Однако, внутри этого региона есть существенные различия в структуре распределения цен разных стран.

В Польше, например, всего 40% IT-специалистов имеют ценник на свои услуги менее $20/час, а в Румынии соответствующие цены характерны 67% респондентов. Это факт может быть объяснен выше упомянутым законом выживания: Румыния занимает 4-е место в Европе по количеству зарегистрированных на Elance фрилансеров после Великобритании, Украины и России, которые, тем самым, создают чрезвычайно конкурентную среду по сравнению с соседними странами региона.

Средневзвешенная цена на IT-услуги в Восточной Европе

Средняя цена IT-услуг в Восточной Европе, как видим, равна $28-$40 за час.

• Рекомендуемая нами нижняя граница цены для заказа IT-услуг – около $40/час (в Чехии – $41-$50 за час).

Балканы

Цены на IT-услуги в странах Балканского полуострова

68% компаний и фрилансеров на Балканах имеют цены на свои услуги менее $20/час, что есть наибольшим процентным соотношением для регионов Европы. Однако Греция, Хорватия и Словения по структуре распределения цен на IT-услуги значительно отличаются от Сербии, Боснии, Албании и Македонии. Первые более схожи по этому показателю на прибалтийские и восточноевропейские республики, а последние, наряду с Арменией и Молдовой, являются странами Европы с наиболее дешевым IT-рынком.

Отметим, что Сербия, с населением около 7 млн. человек и 3282 представителями, зарегистрированными на Elance, занимает 5-е место в Европе по объему IT-рынка. Вероятно, это наибольший показатель соотношения IT-специалистов на душу населения на континенте.

Средневзвешенная цена на IT-услуги на Балканах

Средняя цена IT-услуг в балканских странах, как видим, равна $27-$40 за час.

• Рекомендуемая нами ценовая категория для Албании, Боснии, Сербии и Македонии – $31-$40/час, для Хорватии, Греции и Словении – $41-$50/час.

Скандинавия

Скандинавия – это второй после Прибалтики наименьший IT-рынок на континенте и самые дорогой, если говорить об IT-аутсорсинге и консалтинге.

Цены на IT-услуги в Скандинавии

Менее трети респондентов в северных странах Европы берут за свои услуги меньше $20 в час, и около 10% – больше $100/час. Вторая по «популярности»

среди разработчиков Скандинавии ценовая категория – $51-$100 за час – представлена практически одной пятой всех IT-специалистов и компаний региона.

Средневзвешенная цена на IT-услуги в Скандинавии

Средняя цена IT-услуг в Скандинавии составляет $39-$55 в час.

• Рекомендуемая нами ценовая категория – $51-$10/час.

Центральная и Западная Европа

Цены на IT-услуги в Центральной и Западной Европе

Количество компаний и фрилансеров, услуги которых стоят менее $20/час здесь даже меньше, чем в Скандинавии. Однако, в последней почти в два раза выше процентное соотношение IT-специалистов ценой в $100/час, чем в среднем в странах Центральной и Западной Европы. Исключением является Швейцария, где наиболее дешевая категория с ценой за час от $20 и меньше составляет 16% и не является самой популярной в стране.

Бельгия – это единственная страна в Европе, где вторая по популярности ценовая категория, $51-$100 за час, представлена 28% респондентов, то есть более чем четвертью всех IT-специалистов и компаний страны. Этот факт делает Бельгию самым дорогим IT-рынком Европы по критерию средневзвешенной цены услуг на нем.

Средневзвешенная цена на IT-услуги в Центральной и Западной Европе

Средняя цена IT-услуг в Центральной и Западной Европе составляет $39-$57/час.

• Рекомендуемая нами ценовая категория IT-услуг – $51-$100 в час (для Бельгии – более $60 в час).

Южная Европа, Великобритания и Ирландия

Цены на IT-услуги в Южной Европе, Великобритании и Ирландии

Рынок Южной Европы (Италии, Испании и Португалии) находится между рынками Восточной и Западной Европы (не географически, конечно, а по ценам на IT-услуги).

Число IT-специалистов этого региона, которые берут более $100 в час за свои услуги, равно всего лишь 1%, однако 10% респондентов относится ко второй по дороговизне категории – $51-$100 в час. Португалия при этом является наиболее дешевой страной региона с распределением цен, характерным для стран Восточной Европы и Прибалтики.

По распределению ценовых категорий, Великобритания и Ирландия достаточно близки к странам Южной Европы, однако средняя цена на IT-услуги в них несколько выше. Как уже упоминалось, Великобритания является крупнейшим рынком IT-услуг в Европе с 9393 фрилансерами и компаниями, зарегистрированными на Elance, которые создают превосходную конкурентную среду для разработчиков программного обеспечения на Туманном Альбионе.

Средневзвешенная цена на IT-услуги в Южной Европе, Великобритании и Ирландии

Средняя цена IT-услуг в Южной Европе составляет $32-$46 за час, в Великобритании и Ирландии – $36-$52 за час.

• Рекомендуемая нами ценовая категория IT-услуг для Южной Европы – около $50/час и выше, для Великобритании и Ирландии – $51-$100 за час.

Для читателей может стать сюрпризом, что цены на услуги в Великобритании ниже, чем в Скандинавии и Западной Европе. На наш взгляд, это можно объяснить все той же теорией высококонкурентной среды. Имея больше конкурентов, чем их коллеги из других стран, IT-компании и фрилансеры Великобритании вынуждены искать пути снижения цен на свои услуги. Для этого многие из них «переносят» непосредственно разработку программного обеспечения в Индию или страны Восточной Европы, что обходится им дешевле, чем найм местных специалистов.

• Компании из Прибалтики и постсоветских стран, в свою очередь, наоборот открывают представительства в крупных технических хабах Европы, таких как Лондон или Берлин, чтобы «повысить свой статус» и, соответственно, ставить более высокую цену на свои услуги.

Выводы

В целом, можно сделать вывод, что наиболее дешевые регионы Европы в сфере разработки программного обеспечения – это постсоветские страны и Балканы, а наиболее дорогие – Скандинавия, Центральная, Восточная Европа и Великобритания.

При этом, на постсоветском пространстве сложился наиболее конкурентный рынок компаний и фрилансеров, вовлеченных в IT-аутсорсинг и консалтинг, поскольку на нем присутствует в два и более раз больше представителей, чем в любом другом регионе Европы.

Тот факт, что в этих странах так много IT-специалистов, частично является результатом большого количества технических учебных заведений, унаследованных со времен Советского Союза, частично – существующими проблемами на рынке труда в традиционных отраслях экономики этих стран. Проблемы в тяжелой промышленности, металлургии и других технически требовательных секторах экономики постсоветских стран привели к появлению на рынке труда большого количества людей с инженерным образованием, ищущих достойную работу и способных сравнительно быстро изучить программирование и сопутствующие сферы IT-рынка, чтобы стать частью растущего рынка и перспективного рынка информационных технологий.

[График 15 – цены на IT-услуги в регионах Европы]

Заметим, что Эстония, Польша и Великобритания являются единственными европейскими странами, где процент компаний в общем числе фрилансеров, зарегистрированных на Elance, превышает 20%, в то время как среднее соотношение индивидуальных IT-специалистов к компаниям на континенте составляет 14% на 86%.

[График 16 – средневзвешенная цена на IT-услуги в регионах Европы]

Также важно обратить внимание, что топ-компании, включая большинство из тех, которые вы сразу сможете найти в соответствующем запросе Google или Yandex, могут иметь цены в два, а то и в три раза выше, чем подсчитанное в этом отчете среднее значение для их страны. В то же время, всегда можно найти разработчика, который согласится сделать для вас работу дешевле среднерыночной цены.

Еще одним важным фактором при выборе исполнителя работ является вопрос того, целесообразно ли выбирать индивидуального фрилансера или все же нанимать компанию. В связи с этим необходимо помнить следующее:

• Услуги по разработке, оказываемые индивидуумом, почти всегда дешевле, чем оказываемые компанией (именно не группой индивидуумов, а компанией), но не всегда эффективнее. Один фрилансер вряд ли может обладать всеми необходимыми компетенциями, чтобы сделать успешный продукт.
• Число индивидуальных фрилансеров, про которых шла речь в исследовании, почти в 6 раз больше числа компаний. Теоретически это означает, что данный отчет более репрезентативен с точки зрения цен на услуги именно фрилансеров, однако мы использовали некоторые коррекции, чтобы результаты подсчетов были характерны и для компаний и для рынка в целом.
• Цены на услуги компаний, не представленных в данном отчете, для развитых стран могут быть непропорционально выше, чем для развивающихся. Это можно объяснить более высокими административными издержками, налогами, затратами на коммунальные платежи и аренду помещений.

Принимая во внимание все это, мы рекомендуем искать разработчика вашего продукта в конкурентной среде, поскольку это практически гарантировано будет означать лучшее качество при цене, предложенной в менее конкурентной среде.

Данное исследование было произведено компанией Yalantis. Оригинал текста доступен здесь.